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国产工业机器人黄金五年!七大发展趋势必看
http://www.31brush.com 2018-08-03 17:26:38 五金汇
1、世界机器人强国排行榜: 第一名居然是她
根据国际机器人协会的统计,有最新的数据表明光在2015年,在制造业中每一万名工人中就有66台机器人设备,而仅仅过了一年,这个数字又攀升到了77台,外媒通过对这些机器自动化的调查发现这个趋势还在继续上升,机器人对于完全替代人类工作的时代似乎离我们越来越近。
令很多人难以想象的是,全球自动化程度排名最高的竟然还在亚洲,韩国,距统计,在韩国每一万人中就有631台机器人设备在工厂辅助工作,大多数机器人都是作用于工业部门和电子工程方面。
2、国产工业机器人杀入黄金五年!从中下游包抄库卡ABB等四大家族
在“中国制造2025”战略布局和劳动力市场结构性短缺的双重刺激下,我国机器人产业进入高速增长期。中国自2013年起成为世界上最大的工业机器人消费市场, 并保持至今。国家统计局数据显示,2017年中国工业机器人产量达13万台,同比大增8%。有分析称,未来3年机器人市场复合增长率将达20%左右,到2020年有望达1511亿元。
值得注意的是,2015年前的中国工业机器人黄金发展期,主要受益的是以ABB、库卡、发那科、安川电机为代表的机器人行业全球四大家族等外资品牌。近年来,随着机器人本体及核心零部件国产化的推进,成本降低(投资回收期缩短)、人工替代、进口替代的加速,中国工业机器人行业民族品牌龙头正在迎来黄金时代!
3、机器人投资回收期显著缩短
首先,与人力相比,工业机器人具有低成本、高效率以及24小时工作的特点。近年来,随着国内劳动力成本不断上涨,我国制造业劳动力优势不显,制造业亟待向智能化转型,工业机器人呈现强劲发展的态势。考虑到机器人平均效率可以替代2名人工,可以24小时工作,目前机器人投资回收周期约为2年。
除了成本优势,工业机器人普遍能达到低于 0.1 毫米的运动精度,且负载能力、稳定性、可靠均优于人力,不仅可以完成高强度精细工序,更能够保障产品质量的稳定性。比如,采用机器人抛光,成品率可从87%提高到93%。机器人带来的产品质量稳定性,使得应用不断拓展。按下游应用分类,目前汽车制造和电子产业,这两个对负载和精度要求较高的行业,工业机器人应用最为广泛。其他应用领域包括橡胶及塑料行业、铸造行业、食品行业等。
4、国内437家工业机器人企业业务分类
过去5年系统集成市场与本体市场的比值持续下降。根据统计,2017年预计国内机器人本体市场约为320亿元,系统集成市场约为535亿元,核心零部件市场约为210亿元;三者比例关系为1:1.7:0.6。(考虑核心零部件约占机器人本体成本70%,机器人本体毛利率为5-15%)。
5、机器人集成增速低于本体增速
近年来,中国机器人市场需求快速增长,增长速度和市场份额远超其他国家,已经连续五年成为全球机器人第一大市场。
考虑到到机器人价格下降将刺激市场增长,中泰证券认为未来3年我国机器人销量有望超出产业规划目标(接近IFR预测值),2018-2020年销售额复合增速在18-23%,到2020年机器人本体销售额有望达到560亿元。考虑系统集成与本体比例约为1.7:1,对应系统集成市场在951亿元。机器人市场合计1511亿元。
6、汽车制造和3C电子两大主要市场,将给行业带来高景气度。
我国工业机器人广泛应用于汽车、电子、塑料、食品、金属加工等行业,目前主要以“汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展,两者合计占到72%的份额。其中3C电子占比从2012年的18%迅速提升至2016年29%。
国内虽然集中了全球约70%的3C产品产能,但自动化程度低,3C行业目前机器人密度仅为11台/万员工,而日韩等国家的机器人密度超过1200台/万员工。中泰证券认为3C行业景气度高、产品周期短和更新换代快、机器人密度提升空间大,未来有望持续高增长。
7、半导体产业链转移,将带来洁净机器人需求的大幅增长。
自2016年起,由于移动应用、物联网、AI、5G等技术革新共同推动,半导体产业持续向上。由于国家战略聚焦、产业资本支持,使得以集成电路、面板为代表的半导体产业向大陆转移。根据SEMI估计,2017-2020年全球共有62座前端半导体晶圆厂投产,其中26座设于中国大陆,占比达42%。
下面来详细分析中外工业机器人核心技术,也就是控制器、伺服电机、减速机的差距。
1、控制器国内外差距最小。
控制器是机器人的大脑,发布和传递动作指令。包括硬件和软件两部分:硬件就是工业控制板卡,包括一些主控单元、信号处理部分等电路,国产品牌已经掌握;软件部分主要是控制算法、二次开发等,国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距。
2、伺服系统外资企业占据绝对优势。
《中国机器人产业发展白皮书(2016版)》数据显示,伺服电机和驱动超过80%依赖进口,主要来自日本、欧美。日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM(设备制造业)市场。
3、国内机器人伺服器市场份额
减速器用来精确控制机器人动作,传输更大的力矩,目前机器人减速机市场高度垄断,普及期国产减速机无法实现全面进口替代。
减速器分为两种,安装在机座、大臂、肩膀等重负载位置的 RV 减速机和安装在小臂、腕部或手部等轻负载位置的谐波减速机。RV 减速机被日本纳博特斯克垄断,谐波减速机日本哈默纳科占绝对优势。
4、国内机器人减速器市场份额
但是,经过几年的发展,国内机器人厂商逐步崛起,目前正在迅速放量,并且在部分核心零部件(伺服电机、控制器等)方面实现了自主研发和市场推广。
国内机器人本体制造的优势正在逐步建立,由中低端机器人(例如Scara等)向中高端机器人(如六轴、高精度、重负载)进行产品升级,并且在系统集成服务的市场化应用方面巩固优势逐步赶超外资品牌,在行业快速发展的大背景下国产品牌有望逐步崛起。
5、国内企业在机器人核心零部件不断尝试突围
时值全球自动化浪潮和中国制造2025的战略布局,制造业对工业机器人的需求高涨,而投资者也将在高投资回报、更新快速的庞大市场的驱动下下注机器人布局。尽管目前四大家族依然在核心技术方面垄断,但国内工业机器人厂商正在逐步崛起,并将杀入接下来的黄金五年发展期。
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